安內攘外

1930年11月30日，蔣介石在顧維鈞任外交部長宣誓會上講演，聲稱「攘外必先安內」[5]:296。1931年「九一八」事變後，蔣介石對日本武裝侵略退讓，對中國共產黨加緊鎮壓[6]:472。堅持「攘外必先安內」，繼續反共內戰，對中國共產黨領導之革命根據地和中國工農紅軍，先後五次軍事「圍剿」。[7]:1587對比著日本武裝設備之先進，國民革命軍當時並無單獨對日作戰之條件。加上各國未納中國為盟邦，因此面對日本進逼（1931年九一八事變，1932年一二八事變等），國民政府祇能一方面由國際聯盟力促各國干預日本之威脅，另一方面儘其所能延後中國全面對日開戰之時間表，以爭取時間備戰。其表現在於儘量疏導國民情緒，在軍事上儘量做有限度對抗，以和談為主軸，以避免日軍挑釁期間，軍民的傷亡擴大為戰端[8][9]。

安內

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所謂「安內」是指對國內先求團結和穩定，使國家統一，進而討伐意圖分裂者，又稱為「統一方能禦侮」。當時在國民政府對內主要有兩大隱憂：中國共產黨的武裝分離運動，地方勢力的叛變。

中國共產黨的武裝分離運動

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1927年8月，中國共產黨在江西發動南昌暴動。1931年，九一八事變日軍攻佔中國東北諸省，乘國軍北調之機，於11月7日在中华民国江西省瑞金县成立中華蘇維埃共和國，製造“两个中国”的局面。中共在一二八事變全國上下抵抗日本軍閥侵華時，擴大湘贛粵閩「蘇區」，組織「中華蘇維埃共和國中央政府」，最初首都設在江西瑞金，毛泽东任主席。[10]:50。

地方勢力叛變

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由於閻錫山、馮玉祥、桂系等地方軍事領袖，不滿當時國民黨北伐完成後的裁軍政策，明為軍隊國家化政策，但旨在保持蔣軍，削弱地方派系勢力，於1930年4月聯合起來發動中原大戰，挑戰南京政權。此戰爭數月後以蔣中正所領導的中央軍全面勝利而告終。經此戰役，國民政府始有效深入各派系軍閥的根據地，稅收始能中央處理，實施全國幣制統一，發行法幣。

1931年，蔣中正在南京湯山軟禁胡漢民，同時在南京召開國民會議，通過《中華民國約法草案》，引起國民黨內其他實力派的不滿。黨內胡派、汪派、桂系、孫科等在廣州召開「國民黨中央執監委非常會議」，彷照孫文護法戰爭時的做法，在廣州另立政府。廣州「國民政府」在1931年5月28日成立，以汪兆銘為領袖，不設主席，石友三參加，出任廣州國民政府第5集團軍總司令。同年爆發九一八事變後，國民黨內謀求合作，最終粵、寧兩派息爭，蔣中正辭去主席和行政院長職務。

1932年6月28日，蔣啟程前往武漢[11]:359。1933年10月，國民政府動員近100萬國民革命軍圍剿中國共產黨控制之農村根據地，並以50萬兵力重點進攻中央蘇區，迫使中国红军向陕北长征。1934年11月27日，蔣、汪精衛聯名發表「感電」（「劃分中央與地方權責宣言」）[11]:368。在和平統一前提下，蔣將孫中山提出中央與地方間均權理論，列舉法制、用人、行政、財政、軍隊五方面內容，作為過渡期間變通辦法。[12]

1936年6月1日，廣東陳濟棠、廣西李宗仁叛逆組國民革命抗日救國軍，稱兵入湖南。陈济棠、李宗仁在广州召开“西南两机关”联席会议，决定以粤桂两军打出抗日旗号，北上讨蒋。对陈济棠来说，抗日只是他为维护自立打出的反蒋旗号，但新桂系真心倾向抗日。7月6日，被蒋收买的廣東第一軍軍長余漢謀搭乘飛機飛抵南京向蔣中正輸誠，宣布归顺中央，蔣中正则允诺倒陈后以余汉谋主政广东。同日，又有粤军副军长李汉魂、邓龙光、虎门要塞司令李洁之通电反陈。7月13日，国民党五届二中全会决议撤销西南执行部，军委会则宣布撤销陈济棠的职务，以余汉谋取而代之。7月14日，余汉谋向陈济棠发出通牒，要求陈济棠24小时内离开广东，同时出兵向广州进攻，陈济棠所部第二军不战而退，准备迎余汉谋以代替陈济棠。7月15日，沈鈞儒、章乃器、鄒韜奮、陶行知等聯名發表《團結禦侮的基本條件與最低要求》呼應中共停止內戰、組成抗日民族統一戰線的主張，要求國民政府停止剿共。8月，蔣在廣州對諸將領表示：“中央如果有力而穩固，就是廣東的福利，反之中央如失敗，亦即是廣東失敗，就是整個革命的失敗，廣東與中央的榮辱利害得失，是完全一體的”，“我是一定要抗日的，但内部不安，怎麽能抗日？國内不統一，不消滅共產黨，可以抗日嗎？”“我之安内，就是爲了準備抗戰”。7月18日，陈济棠在将过渡政务军务安排妥当后，前往香港，淡出政坛。11月23日上午，沈鈞儒、章乃器、鄒韜奮、史良、李公樸、王造時、沙千里等7位中國人民救國會的領導人陸續被國民政府逮捕，此為七君子事件。

攘外

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所謂攘外就是指對外以維護國家主權，抵抗任何以「擴張」名義，企圖侵犯中國的「帝國主義」國家。當時在國民政府對外有兩大隱憂：苏联的入侵，日本的入侵。

苏联的入侵

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1929年，當中華民國名義上統一全中國，準備要收回東北中東路（中國東北鐵路）的路權時，约瑟夫·斯大林背信棄義，下令8萬蘇聯紅軍，強佔中國東北104個縣市，當時國民政府東北陸軍第十七旅中將旅長韓光第將軍率軍抵抗，於11月19日戰死沙場。

日本的入侵

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1931年9月18日，日本關東軍趁東北軍司令官張學良調動東北軍主力入關參加中原大戰留駐華北之機，由司令本庄繁親自策劃，在瀋陽附近的柳條湖破壞了一小段南滿鐵路，誣蔑此為中國軍隊所為，當夜向瀋陽江北大營之中國軍隊發動進攻，標誌著「柳條湖事變」，又稱「九一八事變」的爆發。駐防瀋陽的中國東北軍參謀長榮臻，奉張學良「不抵抗」之命嚴禁部下對日作戰，但旅長王鐵漢等仍率部進行了抵抗，因作戰失利，翌日晨全城即告陷落。東北主要軍事負責人張學良引咎降職，後赴歐洲。事變兩個月內，日本軍閥佔領中國東三省諸多主要城市，除在黑龍江遭到馬占山部等的強烈抵抗之外，並未遭受重大損失。九一八事變後，東北民眾自發組織了大量義勇軍抵抗日本軍閥侵略。1932年2月，在日本的扶持下滿洲國（日本傀儡政權）建立，滿洲國名義上的領導人是清朝末代皇帝愛新覺羅·溥儀，但政權實際受關東軍控制。部分中國學者將九一八事變認作抗日戰爭的開始。